Luồng công việc (Funnel)

Tạo funnel - Quản lý tình trạng

Bước 1: Chọn Cài đặt tài khoản

Bước 2: Tìm kiếm và chọn Config Funnel

Bước 3: Thêm bản ghi

Bước 4: Thêm các trường

+Name pipelines : Tên thanh lead

+Select Module : Module cần đặt thanh lead

+Selected Field : Chọn trường là picklist, các giá trị của trường này sẽ là các giai đoạn trên thanh lead

+Default : có mặc định không

Bước 5: Chọn điều kiện hiển thị thanh lead => lưu

nếu mặc định hiện trong tất cả danh sách thì không có điều kiện, sau đó ấn Save để bắt đầu cài đặt các trường để chuyển bước khi ấn vào từng giai đoạn trên thanh Lead

Bước 6: Cài đặt các tình trạng trên thanh Lead

• “Chọn giá trị”

• Chọn những giai đoạn muốn hiển thị trên thanh Lead ( những giá trị này thuộc Select Field đã chọn ban đầu)