Chia lead cho nhân viên sales - ABDistribution

HƯỚNG DẪN CHIA LEAD CHO NHÂN VIÊN SALE TRÊN ABMS

Chức năng Phân chia Lead cho Sale là phương pháp giải quyết bài toán phân chia Lead tự động 1 cách công bằng cho Sale.

Để thực hiện chức năng này, chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt tài khoản

Bước 2: Vào module Quản lý Sale => Chia Lead

Bước 3: Thực hiện chức năng chia dữ liệu -> chia Lead

• Chọn Module cần chia:

• Chọn danh sách: tương ứng với danh sách lọc của module đã chọn

• Ví dụ: danh sách lọc module Cơ hội

• Chọn Kiểu: lựa chọn chia theo Hồ sơ hoặc Người dùng

• Chia theo kiểu hồ sơ:

• Chia theo Người dùng:

Bước 4: Chọn đầy đủ thông tin => nhấn nút Chia dữ liệu

Màn hình hiển thị thông báo: “Chia dữ liệu thành công”

Kết quả công việc chia Lead thành công