Hướng dẫn sử dụng Module: Marketing Automation
PreviousGắn Link vào Email bằng CKEditor để theo dõi trackingNextTạo mới Danh Sách – Xuất dữ liệu chiến dịch trên module MKT Automation
Last updated
Last updated
Truy cập module MKT Automation trên thanh menu:
Có 4 bước lớn để tạo và thực hiện 1 chiến dịch, gồm
Khai báo bước đầu các dữ liệu cơ bản của chiến dịch
(1)
Text , nhập tên của chiến dịch
(2)
Chọn loại chiến dich: Email
(3)
Text, nhập tên của Người gửi email
(4)
Text, nhập địa chỉ email gửi
(5)
Chọn, mặc định là nhân viên được giao việc
Ấn Next để chuyển sang bước tiếp.
Tại bước này chọn, hoặc tạo các list khai báo khách hàng của chiến dịch từ 4 module: KH Tiềm Năng, Tổ chức, Liên Hệ, Marketing List
(6)
Hiển thị tổng số record được nạp vào Chiến dịch, các record được nạp vào hệ thống sẽ lấy địa chỉ email, họ tên, các thông tin cần thiết khác để thực hiện cho chiến dịch
(7)
Nút nạp dữ liệu từ các List sau khi chọn hiển thị ở (8)
(8)
Cụm nút chọn module gồm các tùy chọn sau: Lead/Contact/Account/MarketingList. Chỉ có thể chọn duy nhất một module từ các tùy chọn trên.
Ấn Next để chuyển sang bước tiếp.
Khi thực hiện 1 chiến dịch, không chỉ đơn thuần gửi 1 email MKT/ lần, module MKT Automation cho phép người dùng thao tác tạo nhiều hành động liên tiếp thành 1 chuỗi quy trình.
Khung chọn các bước (phía bên trái) là nơi người dùng thêm mới và quản lý các bước của quy trình.
(11)
Danh sách các giai đoạn của chiến dịch
(12)
Chọn loại hành động như gửi email
(13)
Nút thêm mới các giai đoạn
Khung bên phải để thiết lập chi tiết từng bước. (Click vào từng bước bên trái sẽ hiện khung thiết lập tương ứng)
Block nhập nội dung Email
Nhấn nút chọn email template:
Sau khi nhấn nút “Chọn email mẫu" thì lúc này hiện Popup để chọn mẫu email bất kì mà người dùng mong muốn
Block Điều kiện của từng bước
(15)
Các giá trị của record phải đáp ứng đúng điều kiện thì mới cho phép gửi email, email chỉ được gửi ra khi tất cả các điều kiện được đáp ứng
(16)
Hẹn giờ gửi email sau khi điều kiện được đáp ứng
(17)
khi record ở trong 1 giai đoạn chạy đến ngưỡng thời gian được thiết lập thì sẽ bị xóa khỏi chiến dịch
Block hành động sau khi nội dung của bước hiện tại đã hoàn thành
Gồm có thiết lập giá trị cho field, có thể chọn được các field của module Lead/Contact/Accout/MarketingList tương ứng
Chọn thực thi bước tiếp theo :
Chọn bước tiếp theo bắt buộc cần thiếp lập để có thể nối chuỗi các bước với nhau , có thể chọn thực hiện nhiều bước
Bước 4: Review & Send
Tại bước này người dùng có thể xem trước danh sách thông tin khách hàng đã chọn
Cần thực hiện 1 chiến dịch được mô tả như sau: Mail 1 gửi bình thường , không cần thêm điều kiện ở bước 3: kế hoạch gửi Mail 2 chỉ gửi với điều kiện là mail 1 đã gửi sau 2 giờ Mail 3 chỉ gửi với điều kiện là mail 2 đã gửi sau 2 giờ
Bước 1: Thông tin chiến dịch
Bước 2: Danh sách gửi
Tại bước này, nạp dữ liệu từ module Tiềm năng, và chọn list Tiềm năng
Bước 3: Kế hoach gửi
Thiết lập gồm 3 giai đoạn:
Gửi email với giai đoạn 1:
Gửi email với giai đoạn 2:
Email 2 điều kiện là email 1 đã gửi sau 2 giờ
Gửi email với giai đoạn 3:
Email 3 điều kiện là email 2 đã gửi sau 2 giờ
3.1: Truy cập Bước: Kế Hoạch Gửi Trong Module InnoMKTAuto Theo các bước từ 1 đến 2 như ở trên để vào bước 3 : Kế hoạch gửi trong module: innomktauto Khi đến bước 3: Kế hoạch gửi thì giao diện lúc này sẽ hiện như hình ở dưới:
Bạn cần nhấp vào nút "Email mẫu", một cửa sổ mới sẽ hiển thị hiển thị danh sách các mẫu email có sẵn.
3.2: Chọn Mẫu Email
Bạn hãy xem qua danh sách mẫu email và tìm mẫu phù hợp nhất với nội dung và mục tiêu của bạn.
Khi bạn tìm thấy mẫu mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào nó để xem trước hoặc chọn mẫu ngay lập tức nếu bạn đã quyết định.
3.3 Chọn văn bản cần gắn liên kết
Nhấp vào vị trí trong nội dung email mà bạn muốn gắn liên kết.
Nếu bạn muốn gắn liên kết cho một đoạn văn bản, hãy chọn đoạn văn bản đó bằng cách nhấp vào và kéo chuột qua để làm nổi bật nó.
3.4: Thêm liên kết
Trong thanh công cụ của CKEditor, bạn sẽ thấy biểu tượng liên kết (thường có biểu tượng giống một mắt nối hoặc chuỗi).
Nhấp vào biểu tượng liên kết để mở hộp thoại thêm liên kết.
3.4: Nhập thông tin liên kết
Trong hộp thoại thêm liên kết, bạn cần nhập URL của liên kết bạn muốn gắn. Đảm bảo rằng đây là liên kết theo dõi mà bạn muốn sử dụng để theo dõi hoạt động.
Bạn cũng có thể thay đổi văn bản hiển thị cho liên kết bằng cách chỉnh sửa phần "Văn bản hiển thị".
3.5: Xác nhận và hoàn tất
Sau khi bạn đã điền đầy đủ thông tin cho liên kết, nhấn nút "OK" hoặc "Thêm liên kết" để hoàn tất.
CKEditor sẽ gắn liên kết vào vị trí bạn đã chọn trong nội dung email.
Việc gắn link vào email của bạn có thể giúp bạn theo dõi hoạt động của người nhận email, chẳng hạn như xem họ đã nhấp vào liên kết hay chưa.
Như vậy, khi bạn làm xong, từ hoặc cụm từ trong email của bạn sẽ trở thành một liên kết. Người nhận email có thể nhấp vào liên kết để truy cập vào đích mà bạn đã chỉ định. Điều quan trọng là, bạn cũng có thể theo dõi hoạt động của người nhận khi họ nhấp vào liên kết này. 4. Preview Template (Gửi Test)
Chức năng "Preview Template":
Chức năng này cho phép bạn xem trước cách mẫu email của bạn sẽ hiển thị trong các trình đọc email khác nhau trước khi bạn gửi thực sự.
Chức năng "Gửi Test Email":
Chức năng này cho phép bạn gửi một phiên bản thử nghiệm của email cho chính mình hoặc cho các thành viên trong nhóm của bạn để kiểm tra chất lượng và tính năng của email trước khi gửi cho danh sách người nhận thực tế.
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên hệ thống.
Bước 2: Truy cập Module: InnoMKTAuto
Bước 3: Tìm và chọn bản ghi chi tiết
Sau khi bạn đã vào module "InnoMKTAuto", bạn sẽ thấy danh sách các bản ghi InnoMKTAuto . Tìm và chọn bản ghi cụ thể mà bạn muốn xem chi tiết.
Bước 4: Bạn Mở Xem Chi Tiết Record và nhấn nút "Preview Template"
Sau khi nhấn nút "Preview Template" Thì màn hình sẽ hiển thị như hình dưới
Sau đó bạn cần nhập thông tin nguồn nhận và nội dung cần gửi
Các thông tin bao gồm:
Gửi đến
Tiêu đề thư
Nội dung thư
Sau khi hoàn thành bước nhập thông tin => Bấm “Gửi Mail”
Sau khi đã hoàn thiện mẫu email và bạn muốn kiểm tra trước, nhấn vào tùy chọn "Gửi Test Email".
Nhập địa chỉ email của bạn hoặc các địa chỉ email khác mà bạn muốn gửi thử nghiệm.
Nhấn "Gửi" và hệ thống sẽ gửi phiên bản thử nghiệm của email đến các địa chỉ email bạn đã cung cấp.
Như vậy Chức năng Preview Template (Gửi Test Email) giúp bạn kiểm tra trước cách mà mẫu email của bạn sẽ được hiển thị và nhận trong hộp thư của người nhận
