Xuất – Nhập danh sách Khách hàng Tiềm năng trên ABMS

Xuất Danh sách Khách hàng Tiềm năng từ hệ thống ABMS

Từ Danh sách Tiềm năng cần xuất dữ liệu, bạn bấm chọn vào nút “Mở rộng” ngay trên Danh sách. Sau đó chọn “Xuất dữ liệu”.

Tiếp đến, lựa chọn hình thức xuất dữ liệu, bao gồm:

• Xuất bản ghi đã chọn

• Xuất dữ liệu trong trường hiện tại

• Xuất tất cả dữ liệu

Sau đó bấm “Xuất dữ liệu Tiềm năng” để hoàn tất. Dữ liệu sẽ được xuất ra dưới dạng file excel.

Xem chi tiết thao tác tại đây:

Nhập Danh sách Khách hàng Tiềm năng vào hệ thống ABMS

Để tiến hành nhập dữ liệu khách hàng tiềm năng vào hệ thống, bạn bấm chọn nút “Import” ở góc trên màn hình. Hệ thống sẽ hiển thị 3 bước chi tiết như sau:

Bước 1: Nhập file Danh sách khách hàng tiềm năng

Tại bước này, bạn cần có file mẫu để hình thức nhập dữ liệu được đồng bộ với hệ thống. Sau đó, bấm chọn “Select from my Computer” để tải file lên.

Bấm “Tiếp” để chuyển sang bước 2.

Bước 2: Mục ánh xạ

Kiểm tra các cột để ánh xạ dữ liệu vào CRM

Bấm “Tiếp” để chuyển sang bước 3..

Bước 3: Xử lý trùng lặp.

Lựa chọn các trường phù hợp để tìm bản ghi trùng lặp.

Bấm “Nhập” để bắt đầu Import dữ liệu vào ABMS. Hệ thống sẽ thông báo khi hoàn thành việc nhập dữ liệu.

Nếu muốn bỏ qua bước này, bạn chọn “Import skip this step”

Xem chi tiết thao tác ở đây: