Tạo mới danh sách cơ hội – Xuất/Nhập danh sách và tìm bản sao trên ABMS

Tạo mới Danh sách cơ hội trên ABMS

Ở Danh sách bên trái màn hình, chọn dấu “+” để tạo một danh sách lọc mới. Màn hình sẽ hiển thị các thông tin dưới dây. Bạn cần điền đầy đủ thông tin và điều kiện cho danh sách Cơ hội cần tạo mới. Bấm Lưu để hoàn tất việc tạo Danh sách.

Nhập – Xuất dữ liệu Cơ hội trên ABMS

Nhập danh sách cơ hội vào hệ thống

Ở góc trên màn hình, chọn nút “Import” để bắt đầu nhập danh sách cơ hội từ máy tính vào hệ thống.

Để thực hiện bước đầu tiên này, bạn cần tải file mẫu từ hệ thống về máy.

File mẫu sẽ có hình thức sau. Bạn cần nhập thông tin Cơ hội sao cho đồng bộ với hệ thống để có thể tải lên thành công.

Sau đó, tiếp tục thực hiện chọn file từ máy tính để update file lên module Cơ hội.

Xuất dữ liệu từ hệ thống về máy tính

Bấm vào “Mở rộng và chọn “Xuất dữ liệu”

Tiếp đến, bạn lựa chọn hình thức xuất dữ liệu mong muốn. Chọn “Xuất dữ liệu Cơ hội” để hoàn thành.

Nếu muốn xuất dữ liệu theo danh sách chọn lọc, bạn cần chọn vào ô vuông trước các Cơ hội, sau đó thực hiện tương tự.

Tìm bản sao Cơ hội trên ABMS

Từ phần Mở rộng, bạn chọn Tìm bản sao. Trên cửa sổ Pop up, bạn nhập các Trường phù hợp để tìm bản sao.

Tại đây, bạn có thể chủ động lựa chọn Xóa hoặc Merge các Cơ hội trùng lặp.