Một số tính năng hữu ích khác trên bản ghi Khách hàng

Thêm Cơ hội trên bản ghi Khách hàng

Từ Khách hàng cần tạo cơ hội, chọn mục “Cơ hội” trên thanh công việc. Sau đó bấm chọn nút “Thêm Cơ hội”

Bạn có thể Tạo nhanh cơ hội trên cửa sổ hiển thị. Hoặc chọn “Về dạng đầy đủ” để nhập chi tiết.

Cuối cùng bấm “Lưu” để hoàn thành bước rạo Cơ hội cho khách hàng.

Thêm báo giá trên bản ghi Khách hàng

Tương tự như khi thêm Cơ hội cho từng Khách hàng, bạn cũng chọn nút “Thêm Báo giá” ở mực Báo giá.

Sau đó điền thông tin chi tiết cho Báo giá rồi bấm “Lưu”. Lưu ý cần điền đầy đủ các thông tin ở những mục có đánh dấu sao để lưu được Báo giá.

Thêm hợp đồng trên từng bản ghi Khách hàng

Sau khi thêm mới Hợp đồng, bạn cũng thực hiện điền đầy đủ thông tin cho hợp đồng mới dựa trên Cơ hội và báo giá tương ứng.

Để chọn sản phẩm, bạn bấm vào icon hộp ở phần tên hàng, lựa chọn số lượng và đơn vị tính tương ứng. Kiểm tra thuế và bấm Lưu để hoàn thành.

Thêm Hóa đơn trên bản ghi Khách hàng

Kiểm tra – Chỉnh sửa

Để xem lại các Cơ hội, Báo giá, Hợp đồng hay Hóa đơn đã tạo của từng Khách hàng, bạn có thể xem lại các tab tương ứng. Bấm vào icon “Bút chì” và dấu liên kết để chỉnh sửa hoặc xóa khi cần thiết.